1. Мост на берег, которого нет (муз. С. Скрипникова)
2. Почувствуй вибрацию слова
3. Ассоциации
4. С неразгаданным взглядом
5. Поезд на Ригу (муз. С. Скрипникова)
6. Журавли
7. А что Андрей? (Скучая по Тарковскому) ( муз. И. Евдокимова)
8. Спроси у Европы (Лимонов сидит в Бутырке)
9. Услышать как цветет лимон (муз. Lefthander)
10. Околачиватель груш
11. ВИЗИТ (рассказ)
12. Муравей (муз. С. Скрипникова)
13. Бедный Моцарт
14. Был дом… (муз. И. Евдокимова)
15. Янтарная песня (муз. В. Круглова)
16. Флейта
17. Любой из нас… (муз. С. Скрипникова)
18. Ты лепишь идола (муз. Lefthander)
19. Знаю, что было в будущем
20. Русский сон
21. В этой реальности… (муз. С. Скрипникова)
22. Микеланджело ранен
23. Меланхолия в сентябре
24. СЛЕЗАЙ С МОЕГО ОБЛАКА (сказка, муз.С. Скрипникова)
25. Жестокость 1. 2.3
26. Дыра (муз. группы «К-700»)
27. Когда заплакал мраморный ангел (муз. Lefthander)
28. МРАМОРНЫЙ АНГЕЛ (рассказ)
29. Бабочка (муз. Lefthander)
30. Убегающее завтра (муз. С. Скрипникова)
31. По ту сторону сна
32. Еще один год (муз. С. Скрипникова)
33. Ничего нет в руках (муз. Lefthander)
34. Китайская гостиная ( муз. Lefthander)
35. КОНТУР (рассказ, муз. С. Скрипникова)
36. Мюнхгаузену-Янковскомсу, барону (муз. Lefthander)
37. Плыви в себя
38. Памяти Джорджа Харрисона (муз. группы «К-700»)
39. Невидима
40. ОБМАН (легенда)
41. Агония
42. Настроение
43. Почти бесконечный блюз Джону Леннону (муз. Группы «К-700»)
44. Внутренний свет (муз. С. Скрипникова)
45. Дождь приносит не сон (муз. Lefthander)
46. По картинам Питера Брейгеля ()муз. группы «К-700»)
47. Обманутые радугой
48. Наводчик тумана (муз. С. Скрипникова)
49. Вознесенскому (вдогонку) (муз. И. Евдокимова)
50. Аминь
51. НЕТРАДИЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (рассказ-фантазия, муз. С. Скрипникова)
52. Зачем?
53. «Зачем?» ( В. Ивойлов и группа “Amalgama”)

BONUS:

54. Жестокость 1,2,3 – в представлении группы МАСТЕР
55. А что Андрей? (скучая по Тарковскому) – в другом представлении Ивана Евдокимова
56. Был дом – еще одна пьеса Ивана Евдокимова
57. «Обман» (текст песни группы «Ария» читает бас-гитарист и композитор Виталий Дубинин)